Выплаты «РЕСО-Гарантии» — лидера в сегменте ОСАГО — подскочили до 11,7 млрд р. (+52,0%) из-за роста запчастей и снежной зимы. «Росгосстрах» посоветовал страховщикам зарабатывать не на страховой деятельности, а на инвестициях.
ЦБ раскрыл показатели страховщиков ОСАГО за 1 половину 2021 г. АСН проанализировало статистику Банка России за I полугодие в разрезе ОСАГО. Сборы по обязательной «автогражданке» в I полугодии 2021 г. достигли 109,5 млрд р. (+6,3% или 6,5 млрд р. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.). Общие выплаты достигли 74,5 млрд р. (+9,6% или 6,6 млрд р.).
Узнайте планы регуляторов и крупнейших игроков страхового рынка на 7-м ежегодном «Форуме лидеров страхового рынка», на который придут 200+ собственников и руководителей страховых компаний, собирающих 90% всей премии в стране. Принять участие
Количество заключенных договоров ОСАГО в январе-июне 2021 г. увеличилось с 18,9 до 19,7 млн штук.
Средняя премия по ОСАГО возросла с 5441 р. до 5551 р. (+2% или 110,7 р.).
Выплаты лидера подскочили на 52%
Лидерство в обязательной «автогражданке» продолжает удерживать «РЕСО-Гарантия». Сборы компании достигли 18,3 млрд р. (+12,0% или 1,9 млрд р.). Выплаты выросли с 7,7 млрд р. до 11,7 млрд р. (+4,0 млрд р. или 52,0%).
Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов прокомментировал АСН, что основная причина роста выплат по их компании — это рост стоимости запчастей и лакокрасочных материалов. Осенью прошлого года произошли изменения в единой методике расчёта ущерба, что также привело к росту размера средней выплаты.
В I квартале 2021 г. была очень сложная снежная зима практически по всей России, из-за чего возросло количество ДТП. Соответственно, объём выплат относительно I квартала 2020 г. вырос достаточно серьёзно (на 33%), отметил Игорь Иванов.
Во II квартале прошлого года произошло снижение уровня выплат из-за жёстких мер самоизоляции. Поэтому сейчас рост относительно 6 мес. 2020 г. выглядит таким серьёзным. Относительно 6 мес. 2019 г. рост составил 31%, обратили внимание в «РЕСО-Гарантии».
Почти весь топ-10 нарастил сборы
На втором месте «АльфаСтрахование», собравшее 16,2 млрд р. премий (+14,4% или 2,0 млрд р.). На выплаты пришлось 10,2 млрд р. (+4,6% или 450,8 млн р.).
«Росгосстрах» на третьем месте со сборами в 13,7 млрд р. (+12,5% или 1,5 млрд р.) и выплатами в 8,9 млрд р. (+18,7% или 1,4 млрд р.). Замруководителя Блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков согласен, что на динамику сборов и выплат повлиял прошлогодний локдаун и нынешняя снежная зима.
Кирилл Бобыльков относительно роста выплат отметил, что западные страховщики давно живут в парадигме, «когда на страховой деятельности они не зарабатывают, а основной доход компания получает от инвестиционной деятельности». В России пока не так, но и наш страховой рынок идёт в этом направлении, обратил внимание представитель «Росгосстраха».
«Ингосстрах» (№4) собрал на 1,6 млрд р. больше, чем в I полугодии 2020 г. Сборы — 13,3 млрд р., выплаты — 7,5 млрд р. (-0,8% или 63 млн р.).
На 5 месте ВСК, которая немного снизила сборы. Премии страховщика по ОСАГО составили 9,3 млрд р. (-6,7% или 670 млн р.). Выплаты, впрочем, тоже снизились — с 7,5 млрд р. до 7,1 млрд р. (-5,7%).
«АСКО-Страхование» по итогам полугодия в ОСАГО обогнало «СОГАЗ» и заняло 6 место. Но растут и выплаты (+62,8% или 1,5 млрд р.). Заместитель гендиректора «АСКО-Страхования» Алексей Любавин рассказал, что рост выплат прежде всего связан с ростом взносов в предыдущих периодах. Кроме того, в IV квартале 2020 г. был скачок значения средней выплаты по ОСАГО из-за удорожания запчастей вследствие пандемийных нарушений логистики их доставки.
«Согласие» (№8) также увеличило выплаты с 2,2 млрд р. до 3,4 млрд р. (+51,6% или 1,2 млрд р.), как и «Югория» (+34,5%). Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов отметил, что рост связан с сильным ростом портфеля ОСАГО компании в 2020 г.
Сборы «АСКО-Страхования», «Согласия» и «Югории» также показали положительную динамику.
Замыкает топ-10 «Ренессанс страхование» (сборы в 3,9 млрд р. +23,6%).
18 страховщиков ОСАГО выплатили больше «планки» ЦБ
В среднем в I полугодии страховщики ОСАГО выплатили 68,1% от премий, собранных в тот же период (66,0% за январь—июнь 2020 г.).
По указанию ЦБ о тарифах ОСАГО на обеспечение возмещения по ОСАГО отводится 77% от премии. Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77%. Убыточность выше 100% говорит о несомненных убытках в ОСАГО, которые несёт страховщик, ранее сообщало «АльфаСтрахование».
В начале прошлого года 16 компаний выплатили более 77% от сборов по ОСАГО. Из топ-20 в это число вошли «СОГАЗ», «Тинькофф Страхование» и «МАКС». За последний отчётный период этот порог перешагнули уже 18 компаний (из топ-20 в их число вошли «Согласие», «Гелиос», «МАКС», «ОСК», «Гайде»). При этом «СОГАЗ» (73,6%) и страховщик «Тинькоффа» (44,9%) выправили соотношение.
11 компаний выплатили больше сборов. Среди них «Юнити Страхование», которое снизило сборы с 1,3 млрд р. до 15 млн р. Почти не продавал ОСАГО «Мегарусс-Д», компания «СДС» собрала почти 10 млн и выплатило 20,1 млн р. «Полис-Гарант» при сборах в 15,4 млн р. выплатил 53,0 млн р.
Из более крупных компаний в «минус» ушла СК «Гайде», сократившая сбор премий на 23% (863 млн р. сборов и 1,1 млрд р. выплат в I полугодии 2021 г.). Также в этом списке «Армеец» (488 млн р. и 504 млн р. соответственно), «Талисман» (440 млн р. и 494 млн р.), «Чулпан» (374 млн р. и 429 млн р.), «Верна» (131 млн р. и 219 млн р.), «Пари» (84 млн р. и 99 млн р.), «Паритет-СК» (67 млн р. и 94 млн р.).
«ОСК» сыграло практически в ноль, собрав и выплатив 569,6 млн р. и выплатив 569,4 млн р.
В пресс-службе «Гелиоса» (в которого «влилась» «Верна»), сообщили, что рост выплат «Верны» был из-за того, что во время передачи портфеля «Верна» приостановила продажи, а выплаты продолжались. Сейчас менеджмент проводит анализ причин превышения среднерыночных показателей выплат по «Гелиосу».
В среднем наиболее дорогим для клиентов оказался «средний» полис «Мегарусс-Д» (11,3 тыс. р.). Рубеж в 10 тыс. р. преодолела и «Верна» (из-за применения в ряде регионов максимальных базовых ставок и активного прироста доли юрлиц в портфеле).
Менее 4 тыс. р. стоят «средние» полисы «Астро-Волги», «Адониса» и «Совкомбанк страхования».
Из топ-5 наиболее дешёвый полис у «Росгосстраха» — 5,1 тыс. р., наиболее дорогой «средний» полис у РЕСО — 6,6 тыс. р.
Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за I полугодие 2021 г. Место* Компания Сборы 1 пол. 2020 Сборы 1 пол. 2021 %** Выплаты 1 пол. 2020 Выплаты 1 пол. 2021 Динамика выплат, % % выплат от сборов Средняя премия в 1 пол. 2021, р. 1 (1) РЕСО-Гарантия 16 387 575 18 345 268 11,9 7 728 481 11 744 159 52,0 64,0 6 570 2 (2) АльфаСтрахование 14 189 448 16 233 532 14,4 9 722 824 10 173 614 4,6 62,7 5 744 3 (3) Росгосстрах 12 203 568 13 731 980 12,5 7 507 206 8 908 876 18,7 64,9 5 069 4 (4) Ингосстрах 11 693 108 13 297 959 13,7 7 529 645 7 466 233 -0,8 56,1 6 213 5 (5) ВСК 10 005 120 9 335 778 -6,7 7 500 749 7 069 998 -5,7 75,7 5 790 6 (7) АСКО-Страхование 4 227 535 5 702 425 34,9 2 333 386 3 799 338 62,8 66,6 4 881 7 (6) СОГАЗ 4 698 271 5 446 485 15,9 4 293 543 4 010 276 -6,6 73,6 5 229 8 (8) Согласие 3 971 765 4 381 881 10,3 2 230 036 3 380 211 51,6 77,1 5 669 9 (9) Югория 3 895 798 4 057 505 4,2 1 932 539 2 599 587 34,5 64,1 4 698 10 (10) Ренессанс Страхование 3 152 071 3 896 690 23,6 2 203 319 2 421 821 9,9 62,2 6 938 11 (12) МАКС 1 991 721 2 397 692 20,4 1 944 550 2 220 452 14,2 92,6 5 697 12 (13) Энергогарант 1 776 386 2 052 533 15,5 1 338 378 1 525 662 14,0 74,3 4 751 13 (14) Астро-Волга 1 329 348 1 377 133 3,6 929 931 953 083 2,5 69,2 2 415 14 (18) Тинькофф Страхование 1 017 467 1 158 017 13,8 866 078 519 701 -40,0 44,9 7 288 15 (17) Зетта Страхование 1 021 731 1 124 160 10,0 685 205 763 513 11,4 67,9 4 867 16 (19) Гелиос 928 853 948 666 2,1 624 717 777 676 24,5 82,0 4 152 17 (16) Гайде 1 114 167 863 329 -22,5 839 299 1 133 867 35,1 131,3 5 306 18 (22) Совкомбанк страхование 472 534 758 679 60,6 281 803 448 844 59,3 59,2 3 859 19 (21) ОСК 664 142 569 577 -14,2 441 182 569 416 29,1 100,0 6 395 20 (26) Евроинс 354 910 495 013 39,5 183 970 356 246 93,6 72,0 4 494 21 (20) Армеец 782 753 488 349 -37,6 442 876 503 695 13,7 103,1 4 927 22 (27) Двадцать первый век 340 183 451 758 32,8 239 414 300 567 25,5 66,5 4 296 23 (23) Талисман 376 550 440 265 16,9 265 855 494 394 86,0 112,3 5 246 24 (24) Чулпан 359 164 373 958 4,1 350 245 428 891 22,5 114,7 5 276 25 (29) Абсолют Страхование 241 255 308 493 27,9 65 682 178 346 171,5 57,8 7 206 26 (36) Страховая бизнес группа 74 434 254 744 242,2 91 240 218 333 139,3 85,7 7 234 27 (35) Боровицкое СО 76 836 232 803 203,0 108 166 130 637 20,8 56,1 4 414 28 (30) Адонис 192 358 227 960 18,5 125 428 141 195 12,6 61,9 3 499 29 (32) Баск 121 830 139 219 14,3 119 231 136 998 14,9 98,4 5 235 30 (28) Верна 308 379 131 790 -57,3 467 206 219 296 -53,1 166,4 10 678 31 (33) Пари 103 874 84 762 -18,4 82 892 98 521 18,9 116,2 6 693 32 (34) Паритет-СК 88 601 66 715 -24,7 73 206 94 186 28,7 141,2 6 429 33 (40) Спасские ворота 11 232 29 826 165,5 8 729 12 805 46,7 42,9 9 643 34 (39) Медэкспресс 12 518 16 354 30,6 10 427 13 878 33,1 84,9 6 331 35 (37) Полис-Гарант 64 703 15 430 -76,2 34 401 53 059 54,2 343,9 6 611 36 (15) Юнити страхование 1 291 708 15 183 -98,8 690 550 549 175 -20,5 3616,9 7 303 37 (38) СДС 13 485 9 954 -26,2 167 266 20 122 -88,0 202,1 5 561 38 (42) Мегарусс-Д 774 249 -67,9 4 945 946 -80,9 380,4 11 310 39 (44) РЕСО-Шанс 29 57 97,9 - 44 - 76,7 5 722 Итого 102 961 116 109 462 101 6,3 67 998 826 74 549 237 9,6 68,1 5 551 *В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за I полугодие 2020 г.
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.
По теме:
Рэнкинг первой сотни страховщиков по сборам за I полугодие 2021 г.
Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сборам в I квартале 2021 г. «РЕСО-Гарантия» увеличила сборы на четверть
Источник: asn-news.ru
